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大整合!两大央企筹划稀土资产战略重组,对五矿稀土意味着什么?

五矿稀土今年以来股价大涨232%。

图片来源:图虫

记者 | 陈慧东

9月23日晚间,五矿稀土公告,公司接到实际控制人中国五矿集团有限公司通知,中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)、中国五矿集团有限公司(以下简称“五矿集团”)、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定,亦需获得相关主管部门批准。

公开资料显示,五矿稀土主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易,以及稀土技术研发、咨询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品。

五矿稀土的重组方来头不小。中铝集团最终控制人为国资委,公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是目前全球第一大氧化铝供应商、第一大电解铝供应商,包括中国铝业(601600.SH)在内的6家控股子公司实现了境内外上市。

而五矿稀土的实控人五矿集团也由国资委全资控股。可以说,五矿稀土这次的重组又是两大央企的一次强强联手。

此外,我国大型稀土企业集团—中国南方稀土集团有限公司(以下简称“南方稀土”)于2015年在江西省赣州市挂牌成立。

有分析称,上述重组事宜若能实现顺利,则意味着中铝集团、南方稀土两张稀土牌照将注入五矿稀土。“新生”的五矿稀土此前的运营规模将完全打开,国内稀土资源分布“北轻南重”的格局也将迎来融合。

股价方面,受益于今年以来稀土市场的回暖,五矿稀土股价呈现上涨态势。年初至今,公司实现股价阶段性涨幅高达232%。进入今年7月,公司股价拉涨速度加快,一度在9月1日走出59.8元/股的历史新高。7至8月两个月内,五矿稀土股价涨幅就达197%。

近期,稀土市场行情火热,政策红利也频频催化市场走向成熟化。7月初,工信部副部长王江平指出,将推动《稀土管理条例》尽快出台。对此,五矿稀土曾对外表示,《稀土管理条例》落地将对行业构成长期利好。

多家机构也看好稀土行业走势。

华安证券近期研报认为,稀土行业近十年走出了四波行情,但波动幅度均较大,持续时间均较短,最长的一波行情也不足一年,并且行情基本都是由供给驱动的。自2020年5月开始,稀土又走出了新行情,与历次行情不同的是,本次行情持续时间长,行情持续至今已超过一年,且目前稀土行业的主导力量已经发生根本转变,过往供给主导的局面得以扭转,新能源等需求的大幅提升成为主要逻辑:供给端政策多方面发力,供给秩序得以整顿,供给弹性下降;需求端新能源和节能减碳需求激增,稀土开始由需求主导。

浙商证券近期研报认为,稀土下游需求9、10月份将迎来旺季的叠加效应,氧化镨钕价格中枢将再创新高,稀土行业龙头将有望迎来量价齐升。

业绩方面,2018年至2020年,五矿稀土的营收同比变动幅度分别为29.18%、78.12%、0.56%;归属母公司股东的净利润同比变动幅度分别为233.59%、-15.61%、224.8%。2021年上半年,公司实现营收同比增126.53%至15.74 亿元,归属母公司股东的净利润同比增6.47%至1.69亿元。

值得一提的是,作为筹码集中股 ,游资在助推五矿稀土这波股价上涨中扮演重要角色。

龙虎榜数据显示,7月初至今,五矿稀土共计12次登上龙虎榜单。近三个月内,五矿稀土龙虎榜成交金额为162亿元,买入金额119亿元,卖出金额109亿元。

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